工商時報【簡威瑟】2019台股投資最重要關鍵字是「貿易戰」,一旦貿易戰升級對盤勢影響非同小可,除了國際金融市場波動帶來的風險,憂心大陸房市硬著陸、引發信用與金融危機的疑慮升高。大陸外銷企業受關稅及匯率影響,已積極轉進東南亞的越南、緬甸等地,台商同時也積極爭取政府提供引資招商的友善政策,解決五缺(水、電、地、人才、勞工)。本國銀行對大陸地區曝險部位占銀行淨值比例仍在風險可控範圍,但須強化風險控管,暫不至發生類似2008年金融危機。由於貿易戰的經濟衝擊包括直接與間接,一旦衝突升高,全球貿易量下降,經濟成長趨緩,對台灣不只進出口衝擊,屆時證券投資應避免高本益比、高負債及貿易戰直接衝擊產業;在港滬深相關的ETF投資者,則關注人民幣貶值預期、陸股弱勢破低、外企撤資大陸等。一旦最壞情況發生,中國經濟保6失敗,大摩估,今、明二年GDP將降至5.6與5.3%。但上述風險事件發生的機率,目前來看相對較低,市場仍期待貿易談判正向,美國聯準會(Fed)升息尾聲,美元升值力道趨緩,若資金積極回流新興市場,則台股亦可望因而受惠。在看好的產業上,留意不受貿易戰影響的生技、內需消費及電動車相關,其他有資金追蹤的題材股如IC設計、AI人工智慧、5G網通、PCB、伺服器等相關族群皆可留意。台股在元月行情上半場量縮觀望氣氛濃厚,直到成功挑戰季線,季線順勢發揮支撐效果,惟美國政府關門時間創新紀錄,擔憂關門期間累計的經濟損失超越築牆預算,封關抱股過年的意願相對謹慎,2019年度重要支撐區暫看8,800∼8,500點(10年線)附近,若上半年守穩低點9,319點未破,則樂觀預期指數箱型震盪可望趨於區間上緣。看好族群的操作以生技為例,關注三大板塊:不受中美貿易戰影響、非洲豬瘟防疫大戰相關篩檢試劑,以及大陸醫改商機等指標股。投資策略原則上以輪動視之,波段布局者待拉回低接,切莫心急而追高。以產業基本面作為選股依據,僅以短線操作者,格外留意技術面的買賣訊號,至於波段持股者除了追蹤產業概況以及財報營收外,籌碼面的掌握甚為重要,一般個股以三大法人追蹤為主,針對今年的董監改選,則應留意有意爭取董監者的籌碼動向。(簡威瑟整理)


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